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2020年3月內燃機行業市場經濟運行綜述

日期:2020-04-20  來源:互聯網    點擊:
       據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,隨著行業內企業復工復產進度加快,2020年3月全國內燃機銷量出現明顯回升,降幅較2月收窄;但由于受新冠疫情影響,當月銷量仍低于歷年同月水平。按可比口徑統計,3月銷量335.01萬臺,環比增長338.64%,與上年同期比增長-23.82%;1-3月累計銷量746.64萬臺,同比增長-33.40%(較1-2月降幅收窄6.17%)。與同期比較,除表現較為突出的發電機組用內燃機逆勢增長21.66%外,其他類別多數呈不同程度下降或小幅增長;從1-3月累計同比看,多數類別為2位數降幅,也僅有發電機組用內燃機降幅為個位數。3月為有序復工復產推進的月份,截至3月底內燃機工業重點企業復工達產率78%,未來達產率還有很大提升空間。

銷量總體概述:

3月,內燃機銷量335.01萬臺,環比增長338.64%,同比增長-23.82%;功率完成16098.96萬千瓦,環比增長256.15%,同比增長-32.63%。

1-3月,內燃機累計銷量746.64萬臺,同比增長-33.40%;累計功率完成39358.15萬千瓦,同比增長-33.63%。

分燃料類型情況:

3月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機銷量環比增長;同比、同比累計均下降,柴油機降幅小于汽油機。具體為:與上月比,柴油機增長178.12%,汽油機增長395.69%;與上年同期比,柴油機同比增長-12.96%,汽油機同比增長-25.71%。與上年同期累計比,柴油機同比增長-20.46%,汽油機同比增長-35.40%。

3月,柴油內燃機銷售54.98萬臺,汽油內燃機銷量279.77萬臺。1-3月柴油機銷量116.45萬臺,汽油內燃機銷量629.58萬臺。

分市場用途情況:

3月,在分用途市場可比口徑中,各分類用途環比均出現較大增長。具體為:乘用車用增長499.44%,商用車用增長122.76%,工程機械用增長234.74%,農機用增長391.48%,船用增長96.07%,發電機組用增長205.90%,園林機械用增長234.95%,摩托車用增長382.82%,通機用增長168.23%。

與上年同期比,除農機、發電、園林同比增長外,其它各分類用途不同程度下降。具體為:乘用車用增長-44.71%,商用車用增長-25.49%,工程機械用增長-7.37%,農機用增長1.21%,船用增長-15.15%,發電機組用增長21.66%,園林機械用增長8.39%,摩托車用增長-11.47%,通機用增長-36.04%。

與上年累計比,各分類用途全面下降。具體為:乘用車用增長-44.92%,商用車用增長-18.98%,工程機械用增長-20.86%,農機用增長-23.34%,船用增長-16.13%,發電機組用增長-3.76%,園林機械用增長-19.02%,摩托車用增長-29.54%,通機用增長-41.97%。

3月,乘用車用銷售100.10萬臺,商用車用27.14萬臺,工程機械用9.21萬臺,農業機械用35.63萬臺,船用0.24萬臺,發電機組用10.50萬臺,園林機械用22.37萬臺,摩托車用127.58萬臺,通機用2.23萬臺。

1-3月,乘用車用累計銷售252.98萬臺,商用車用67.47萬臺,工程機械用18.25萬臺,農業機械用72.11萬臺,船用0.52萬臺,發電機組用22.05萬臺,園林機械用45.01萬臺,摩托車用263.49萬臺,通機用4.77萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

單缸柴油機3月市場銷量環比增長、與上年同期基本持平,同比累計下降幅度較大。3月,單缸柴油機銷售10.35萬臺,環比增長166.96%,同比增長-0.99%;1-3月累計銷量19.50萬臺,同比增長-21.37%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、金飛魚、四方。其中主要配套于農業機械的單缸柴油機3月銷量10.02萬臺,環比增長162.56%,同比增長-1.36%;1-3月累計銷量19.00萬臺,同比增長-21.38%。

多缸柴油機主要配套商用車市場,市場銷量環比增長,同比及累計同比下降,下降幅度小于行業整體下降幅度。3月,多缸柴油機企業共銷售44.63萬臺,環比增長180.85%,同比增長-15.33%;1-3月累計銷量96.94萬臺,同比增長-20.28%。特別值得指出的是濰柴、一汽解放(錫柴)累計銷量處于正增長態勢。分企業看,濰柴、云內、玉柴、全柴、一汽解放(錫柴)、新柴、福康、江鈴、東康、上柴前十名銷量占總銷量的77.93%;市場份額占比中:濰柴23.55%、云內9.95%、玉柴9.04%、全柴7.42%、一汽解放(錫柴)7.27%、新柴5.50%、福康5.24%、江鈴4.53%、東康3.15%、上柴2.26%。

3月,商用車用多缸柴油機銷量24.32萬臺,環比增長154.21%,同比增長-24.58%;1-3月累計銷量57.45萬臺,同比增長-22.46%。銷量前十的為濰柴、云內、一汽解放(錫柴)、福康、玉柴、江鈴、全柴、東康、江淮、一汽解放(大柴),其前十名銷量占總銷量86.68%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比27.44%,其后依次為云內11.55%,一汽解放(錫柴)10.16%,福康8.85%,玉柴8.61%,江鈴7.65%、全柴4.69%,東康、江淮、一汽解放(大柴)占比為3.18%~2.13%。

3月,工程機械多缸柴油機銷量8.44萬臺,環比增長212.91%,同比增長-9.74%;1-3月累計銷量16.99萬臺,同比增長-20.98%。銷量前十的為濰柴、新柴、全柴、云內、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、華豐動力。其前十名銷量占其總銷量95.33%。

多缸汽油機主要配套乘用車市場3月產銷較上月有所好轉,但由于市場下滑嚴重,整體仍處于較低水平。多缸汽油機銷量環比增長,同比、累計同比大幅下降,累計銷量不足去年六成。3月銷售101.45萬臺,環比增長432.85%,同比增長-44.83%;1-3月累計銷量260.45萬臺,同比增長-44.02%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的58.34%。乘用車用在多缸汽油機占比為96.19%,3月銷售98.66萬臺,環比增長495.90%,同比增長-45.04%;1-3月累計銷量250.52萬臺,同比增長-45.00%。企業的降幅區間主要集中在-30%~-50%,隨著各地陸續恢復正常狀態,這一現象相信會逐漸好轉。

受疫情及貿易摩擦影響,主要做進出口貿易的小汽油機形勢波動較大。在可比較的口徑中,3月小汽油機銷量環比增長、同比小幅增長,累計同比降幅仍較大。3月銷售60.01萬臺,環比增長383.90%,同比增長4.30%;1-3月累計銷量129.61萬臺,同比增長-20.13%。銷量前五名企業為潤通、華盛、隆鑫、力帆內燃機、雙馬機電。在農業機械中,3月銷量17.62萬臺,環比增長較大,同比增長-1.96%;1-3月累計銷量38.38萬臺,同比增長-28.53%;在園林機械配套中,3月銷售22.37萬臺,環比增長234.95%,同比增長8.39%;1-3月累計銷量45.01萬臺,同比增長-19.02%。

行業經濟效益概述

新冠肺炎這一突發事件對行業影響巨大,1-2月內燃機工業經濟總體出現了大幅下滑。據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)587家規模以上匯總數據, 1-2月內燃機行業主營業務收入433.4億元,同比增長-20.04%,其中:內燃機及配件行業227.99億元,同比增長-15.22%,汽車發動機制造業205.41億元,同比增長-24.78;利潤總額33.08億元,同比增長-37.36%,其中:內燃機及配件行業18.14億元,同比增長-26.13%,汽車發動機制造業14,94億元,同比增長-47.12%;出口交貨值20.84億元,同比增長-45.79%,其中:內燃機及配件行業16.93億元,同比增長-37.47,汽車發動機制造業3.91億元,同比增長-65.60%。

行業復工復產情況

截至4月12日,內燃機行業工收集企業335家,復工企業327家,企業復工率97.6%;復工人員288852人,人員復工率94.3%;根據企業達產率按平均法計算復工達產率為80%。復工復產率穩步提升。

各個企業有序推動復工復產。從復工達產及人員復工率情況看,截至4月12日,近1/4企業的復工人員及復工達產率均超過95%,其中重點企業有:濰柴集團、華晨寶馬、玉柴集團、飛龍汽車部件、昌河汽車、一汽解放事業部(錫柴)、江蘇林海動力、濱州渤海活塞、安徽全柴動力、常柴股份、福田康明斯、山東華盛中天、重慶潤通動力、重慶小康動力、上柴股份、重汽杭發、懷集登月氣門、重慶康明斯、隆鑫通用動力、廣汽豐田發動機、斯蒂爾動力青島、揚州五亭橋缸套、一拖洛陽、株洲湘火炬、南京飛燕活塞。特別值得一提的是,位于疫情地區十堰市、襄陽市的東風商用車發動機廠、東風康明斯發動機有限公司,目前已實現全面復工復產。

行業進出口概述

受新冠肺炎影響,今年以來內燃機工業進出口在上年降幅收窄至5%左右之后擴大了降幅,延續了上年以來下降趨勢。

據海關總署數據整理,1-2月內燃機行業進出口總額34.25億美元,同比增長-12.86%,其中,進口14.71億美元,同比增長-13.30%,出口19.54億美元,同比增長-12.52%。

在進口總額中,除所占金額比重不大的柴油機同比增長28.03%,發電機組增長59.87%外,其余類別全部下降,且下降均接近20%。

在出口總額中,除所占金額比重不大的發電機組同比增長2.3%外,其余各類別均為負增長, 其中所占金額比重較大的內燃機零部件降幅16.15%,主要是汽油機零部件的出口降幅較大。

請注明:本文由中國內燃機工業協會統計工作部提供

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