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2020年4月內燃機行業市場經濟運行綜述

日期:2020-05-19  來源:互聯網    點擊:
隨著國內疫情防控形勢逐漸好轉及行業復工達產率的提升,2020年4月全國內燃機銷量恢復至常年水平,同比環比增長,累計銷量下降幅度較上月收窄。據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,按可比口徑,4月銷量405.96萬臺,同比增長3.16%,環比增長21.15%;1-4月累計銷量1152.79萬臺,同比增長-23.88%,較上月降幅收窄9.51百分點。從環比看,各類均為增長,特別是占比大的乘用車用、商用車用內燃機增長達49%和30%;從同比看,商用車用、工程機械用、農業機械用內燃機出現強力反彈,增幅達23-35%;從累計同比看,柴油機降幅已回到10%以內,要好于汽油機降幅的26%;分類別看,除乘用車用、摩托車用、通機用內燃機累計同比降幅25-35%外,商用車用、工程機械用、農機用、船用內燃機累計同比降幅均已收窄至10%以下。

銷量總體概述:

4月,內燃機銷量405.96萬臺,環比增長21.15%,同比增長3.16%;功率完成22387.65萬千瓦,環比增長38.89%,同比增長14.33%。

1-4月,內燃機累計銷量1152.79萬臺,同比增長-23.88%;累計功率完成61794.00萬千瓦,同比增長-21.67%。

 

 

分燃料類型情況:

4月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機銷量環比、同比均增長;同比累計降幅有所收窄,柴油機降幅小于汽油機。具體為:與上月比,柴油機增長6.10%,汽油機增長24.08%;與上年同期比,柴油機同比增長18.86%,汽油機同比增長0.70%。與上年同期累計比,柴油機同比增長-9.26%,汽油機同比增長-26.15%。

4月,柴油內燃機銷售59.55萬臺,汽油內燃機銷量345.81萬臺。1-4月柴油機銷量178.31萬臺,汽油內燃機銷量973.26萬臺。

分市場用途情況:

4月,在分用途市場可比口徑中,各分類用途除園林機械用外環比均出現不同增長。具體為:乘用車用增長48.68%,商用車用增長30.12%,工程機械用增長2.53%,農機用增長9.45%,船用增長41.48%,發電機組用增長5.66%,園林機械用增長-4.35%,摩托車用增長8.07%,通機用增長12.20%。

與上年同期比,船機、發電、摩托車、通機用同比下降,其它各分類用途不同程度增長。具體為:乘用車用增長1.19%,商用車用增長25.34%,工程機械用增長23.26%,農機用增長34.51%,船用增長-0.99%,發電機組用增長-4.84%,園林機械用增長16.44%,摩托車用增長-6.74%,通機用增長-25.65%。

與上年累計比,各分類用途下降幅度已有所收窄。具體為:乘用車用增長-33.72%,商用車用增長-7.78%,工程機械用增長-9.85%,農機用增長-8.18%,船用增長-9.68%,發電機組用增長-5.53%,園林機械用增長-11.87%,摩托車用增長-23.08%,通機用增長-36.83%。

4月,乘用車用銷售148.83萬臺,商用車用35.32萬臺,工程機械用9.45萬臺,農業機械用39.85萬臺,船用0.35萬臺,發電機組用10.85萬臺,園林機械用20.89萬臺,摩托車用137.88萬臺,通機用2.55萬臺。

1-4月,乘用車用累計銷售401.94萬臺,商用車用102.79萬臺,工程機械用27.70萬臺,農業機械用113.56萬臺,船用0.88萬臺,發電機組用32.42萬臺,園林機械用64.79萬臺,摩托車用401.36萬臺,通機用7.35萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

單缸柴油機4月市場銷量環比、同比、同比累計均為下降態勢。4月,單缸柴油機銷售8.17萬臺,環比增長-28.51%,同比增長-10.35%;1-4月累計銷量29.94萬臺,同比增長-11.75%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。主要配套于農業機械的單缸柴油機4月銷量7.85萬臺,環比增長-29.32%,同比增長-11.25%;1-4月累計銷量29.11萬臺,同比增長-11.83%。

多缸柴油機主要配套的商用車市場,同比增長較為明顯,產銷量創月度歷史新高。4月,多缸柴油機企業共銷售51.37萬臺,環比增長14.95%,同比增長25.35%;1-4月累計銷量148.38萬臺,同比增長-8.37%。特別值得指出的是濰柴、云內、解放動力、福田康明斯、上柴累計銷量處于正增長態勢。分企業看,濰柴、云內、玉柴、解放動力、全柴、福康、新柴、江鈴、東康、上柴前十名銷量占總銷量的79.02%;市場份額占比中:濰柴20.80%、云內10.36%、玉柴9.81%、解放動力8.38%、全柴7.60%、福康5.58%、新柴5.37%、江鈴4.96%、東康3.80%、上柴2.38%。

 

 

4月,商用車用多缸柴油機銷量30.51萬臺,環比增長25.45%,同比增長20.28%;1-4月累計銷量87.95萬臺,同比增長-11.56%。銷量前十的為濰柴、云內、解放動力、玉柴、福康、江鈴、全柴、東康、江淮、東風商用車,其前十名銷量占總銷量88.64%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比24.07%,其后依次為云內11.76%,解放動力11.52%,玉柴9.71%,福康9.41%,江鈴8.36%、全柴4.85%,東康4.11%、江淮2;58%、東風商用車2.26%。

4月,工程機械多缸柴油機銷量8.80萬臺,環比增長4.24%,同比增長25.22%;1-4月累計銷量25.79萬臺,同比增長-9.60%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、解放動力。其前十名銷量占其總銷量95.76%。

多缸汽油機主要配套乘用車市場4月產銷明顯回升,環比繼續保持較快增長,同比降幅趨緩。多缸汽油機銷量環比較快增長,同比增長,累計同比降幅收窄。4月銷售151.85萬臺,環比增長49.67%,同比增長2.18%;1-4月累計銷量412.43萬臺,同比增長-32.82%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的57.31%。乘用車用在多缸汽油機占比為96.49%,4月銷售147.32萬臺,環比增長49.31%,同比增長1.20%;1-4月累計銷量397.97萬臺,同比增長-33.79%。企業的累計銷量降幅區間主要集中在-10%~-40%,降幅已較上月好轉。

 

 

受疫情及貿易摩擦影響,主要做進出口貿易的小汽油機形勢波動較大。在可比較的口徑中,4月小汽油機銷量環比、同比增長,累計同比降幅縮小。4月銷售69.81萬臺,環比增長18.46%,同比增長27.31%;1-4月累計銷量197.16萬臺,同比增長-9.18%。銷量前五名企業為潤通、隆鑫、華盛、力帆內燃機、雙馬機電。在農業機械中,4月銷量24.12萬臺,環比增長39.39%、同比增長51.53%;1-4月累計銷量61.84萬臺,同比增長-11.17%;在園林機械領域中,4月銷售20.89萬臺,環比增長-4.35%,同比增長16.44%;1-4月累計銷量64.79萬臺,同比增長-11.87%。

行業經濟效益概述

受新冠肺炎影響1-3月內燃機工業經濟數據較1-2月比未見明顯變化,三大指標中主營業務收入、出口交貨值降幅略有收窄,利潤總額降幅繼續擴大。

據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)586家規模以上企業匯總數據,1-3月,內燃機行業主營業務收入761.72億元,同比增長-17.64%,較1-2月降幅收窄2個百分點,利潤總額59.62億元,同比增長-44.13%,較1-2月降幅擴大7個百分點,出口交貨值37.51億元,同比增長-33.53%,較1-2月降幅收窄12個百分點。

從分類看,1-3月,內燃機及配件行業主營業務收入406.95億元,同比增長-12.26%,汽車用發動機制造業354.77億元,同比增長-23.05%;內燃機及配件行業利潤總額34.91億元,同比增長-32.65%,汽車用發動機制造業24.71億元,同比增長-54.97%;內燃機及配件行業出口交貨值30.66億元,同比增長-28.81%,汽車用發動機制造業6.85億元,同比增長-48.75%。

企業層面也可以看出新冠肺炎對其造成的影響。從重點企業集團(23家)經濟數據分析,1-3月主要營業收入、利潤總額、出口交貨值同比降幅較大,分別為:-19.18%、-34.78%、-45.6%。

 

 

行業進出口概述

行業進出口因全球新冠肺炎蔓延受到影響。

據海關總署數據整理,1-3月內燃機行業進出口總額54.42億美元,同比增長-10.91%,其中,進口23.60億美元,同比增長-8.58%,出口30.82億美元,同比增長-12.62%。從細分類別看,出口為全部下降,進口中有二個品種增長。

在進口總額中,除占比不大的柴油機同比增長20.79%,發電機組增長25.54%外,其余類別全部下降,但降幅較上月收窄。

在出口總額中,各類別均為負增長,其中,占比較大的內燃機零部件下降13.12%,其次是發電機組下降7.75%。

 

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